prøver på alle mulige måder at gøre livet surt for de små drenge i byen

Og Lulu og Mads er levende mennesker med knuder og knaster

og en dag sker der noget helt usædvanligt

skal han holde fest og have chokoladekage med flødeskum

som kan være til meget stor hjælp i forberedelse og gennemførelse af undervisningen

A.S.P.E. 1: Dæmonhuden Hanna S Úlfsdottir prøver på alle mulige måderDen dag Silvius ved en fejl springer sin lrers laboratorium i luften, tror han, at alt er slut. Han frygter mere end noget andet at blive sendt hjem til sit kedelige normale liv som grevesn p verdens kedeligste slot. Til hans store held dukker troldkvinden Erina op og tilbyder ham at blive hendes lrling. Det betyder, at han skal ud p vilde eventyr, se de ondeste monstre i jnene, lre at lave ildkugler og f tre venner, der er (nsten) lige s seje som ham