Peter Plys er i gang med at gøre forårsrent og finder en tom honningkrukke

der er en selvstændig opfølger til Kaptajn Grants børn

Udenfor har verden forandret sig: Hele Mumidalen er dækket af noget underligt vådt vat

der hele tiden spørger og spørger

Han kørte den ene hånd over issen et par gange

Grace og Paolo Hekse Peter Plys er i gangGrace har en far, der er tryllekunstner. Han er fnomenal til at trylle med duer, men trylleriet tager somme tider magten fra ham, og Graces mor er trt af, at duerne lgger g de mrkeligste steder. S trt, at hun en dag flytter hjemmefra. Grace rejser med sin far, da han skal til tryllekunstnerkongres p den anden side af Jorden. I det eksotiske land mder hun en sd dreng, der hedder Paolo. Hans far er taget til fange af en skr diktator, der vil bestemme